来吧
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-113
上海保隆汽车科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
网上中签率及优先配售截止公告
保荐东谈主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司
联席主承销商：信达证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何荒谬记录、误导性陈
述或者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。
伏击内容教导：
中签率/配
灵验申购数目 执行配售数 执行获配金额
类别 售比例
（手） 量（手） （元）
（%）
原鼓舞 100 929，812 929，812 929，812，000
网上社会公众投
资者
网下机构投资者 - - - -
悉数 8，247，679，281 1，390，000 1，390，000，000
异常教导
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”或“保隆科
技”）向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”或“保隆转债”）
已获取中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1184
号文快活注册。本次刊行的保荐东谈主（联席主承销商）为长城证券股份有限公司（以
下简称“长城证券”或“保荐东谈主（联席主承销商）”或“主承销商”），联席主承
销商为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“联席主承销商”或“主
承销商”）。本次刊行的可转债简称为“保隆转债”，债券代码为“113692”。
请投资者庄重阅读本公告。本次刊行在刊行经由、申购、缴款、投资者弃购处
理等门径的伏击教导如下：
向不特定对象刊行可调度公司债券网上中签截止公告》扩充资金交收义务，确保
其资金账户在 2024 年 11 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大概认购中
签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需顺从投资者场所证券公司
的干系规章。投资者认购资金不及的，不及部分视为放置认购，由此产生的遵循及
干系法律包袱由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）的干系规章，放置认购的最小单元为 1 手。
网上投资者放置认购的部分由主承销商包销。
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否领受中止刊行
措施，并实时进取海证券往复所（以下简称“上交所”）申诉，淌若中止刊行，公
告中止刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行由主承销商以余额包销时势承销，本次刊行认购金额不及 139，000 万
元的部分由主承销商包销，包销基数为 139，000 万元。主承销商根据网上资金到账
情况笃定最终配售截止和包销金额，主承销商包销比例原则上失当先本次刊行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 41，700 万元。当包销比例当先本次刊行总额
的 30%时，主承销商将首先里面承销风险评估门径，并与刊行东谈主相通：如笃定继
续扩充刊行门径，将援手最终包销比例；如笃定领受中止刊行措施，将实时进取交
所申诉，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购申诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，含次
日）内不得参与新股、存托凭据、可转债、可交换债的申购。放置认购的次数按照
投资者执行放置认购新股、存托凭据、可转债与可交换债的次数统一打算。
保隆科技本次向不特定对象刊行 139，000 万元可调度公司债券的原鼓舞优先
配售和网上申购已于 2024 年 10 月 31 日（T 日）杀青，现将本次保隆转债刊行申
购截止公告如下：
一、总体情况
保隆转债本次刊行 139，000 万元（1，390，000 手）可调度公司债券，刊行价钱为
二、刊行截止
根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券发
行公告》，本次保隆转债刊行总额为 139，000 万元，向股权登记日 2024 年 10 月 30
日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先
配售后余额部分（含原鼓舞放置优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社会公
众投资者刊行。最终的刊行截止如下：
（一）向原鼓舞优先配售截止
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原鼓舞优先配售的保隆
转债为 929，812，000 元（929，812 手），约占本次刊行总量的 66.89%。
（二）社会公众投资者网上申购截止及刊行中签率
本次刊行最终笃定的网上向社会公众投资者刊行的保隆转债为 460，188，000 元
（460，188 手），约占本次刊行总量的 33.11%，网上中签率为 0.00558023%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上灵验申购户数为 8，285，263 户，有
效申购数目为 8，246，749，469 手，即 8，246，749，469，000 元，配号总和为 8，246，749，469
个，起讫号码为 100，000，000，000-108，246，749，468。
刊行东谈主和主承销商将在2024年11月1日（T+1日）组织摇号抽签典礼，摇号中
签截止将于2024年11月4日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披
露。申购者根据中签号码，阐述认购可转债的数目，每个中签号只可购买1手
（1000元）保隆转债。
（三）本次刊行配售截止情况汇总
中签率/配售比例 灵验申购数目 执行获配数目 执行获配金额
投资者类别
（%） （手） （手） （元）
原鼓舞 100 929，812 929，812 929，812，000
网上社会公众投
资者
悉数 8，247，679，281 1，390，000 1，390，000，000
三、上市本领
本次刊行的保隆转债上市本领将另行公告。
四、备查文献
沟通本次刊行的一般情况，请投资者查阅于 2024 年 10 月 29 日（T-2 日）披
露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》及沟通本次刊行的干系府上。
五、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：上海保隆汽车科技股份有限公司
地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号
沟通电话：021-31273333
沟通东谈主：尹术飞
（二）保荐东谈主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔 10-19 层
沟通电话：0755-28801396、28801397
沟通东谈主：成本商场部
（三）联席主承销商：信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
沟通电话：010-83252587
沟通东谈主：股权刊行岗
特此公告。
刊行东谈主：上海保隆汽车科技股份有限公司
保荐东谈主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司
联席主承销商：信达证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券网上中签率及优先配售截止公告》之盖印页）
上海保隆汽车科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券网上中签率及优先配售截止公告》之盖印页）
长城证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券网上中签率及优先配售截止公告》之盖印页）
信达证券股份有限公司
年 月 日
